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行业前沿!调味品行业规模有望稳健增长

随着消费者对健康、天然、无添加的追求逐渐升温,调味品行业正在经历一场新的变革。调味品行业的发展与经济大势密不可分。



作为典型的民生行业,调味品行业在长时间维度下的大有可为从农夫山泉和海天味业二者的相关数据对比中也可以得到支撑:从两家集团营业收入的增长对比来看,海天味业的营收规模从2014年的百亿规模一直增长到2022年将近300亿规模,维持了近9年的持续增长。即使是在市场动荡的疫情期间,以海天味业为代表的调味品行业受到的冲击也不显著,体现出消费者在日常生活中对调味品的需求是基础而稳定的,这也是调味品行业长期维持稳定增长态势的基础。







调味品行业规模有望稳健增长



从行业来看,下游需求复苏、原材料成本改善等因素被认为将继续推动调味品行业整体经营情况持续向好。



东方财富Choice资讯统计结果显示,2023年前三季度,调味发酵品(申万二级)行业的15家A股公司实现营业收入总额达到468.82亿元,实现归母净利润59.91亿元,其中,超过半数企业实现归母净利润同比增长。



长江证券认为,调味品的下游需求及原材料成本均已度过压力期,经营得到改善。随着经济逐步修复,餐饮端需求进入渐进式复苏通道,也驱动调味品行业的需求逐步回暖,在经历自2022年下半年到2023年上半年的去库存减负后,从2023年第三季度看,大多数调味品企业的经营状态已显现回暖迹象,叠加行业相关原材料成本自高点回落,业绩有望进入逐季改善的节奏。







源达信息表示,调味品下游为餐饮业、家庭消费和食品加工,餐饮连锁化和外卖行业的兴起带动了对出餐效率和标准化口味的需求,复合调味料的使用有利于餐饮行业规模化发展。总体来看,中国人口基数庞大,调味品具有“小产品,大市场”的特点,随着消费复苏、餐饮行业蓬勃发展、消费需求多元化等因素,预估调味品行业规模有望稳健增长。



调味品市场整体发展形势向好的同时,市场竞争被认为也将趋于激烈。“行业整合、创新引领、健康环保、电商渠道拓展、智能化生产将是调味品市场未来发展趋势的几大关键词。”张新原认为,调味品市场在2024年将呈现出激烈的竞争态势,企业需要不断创新、提升自身核心竞争力,以适应市场变化和满足消费者需求,同时,行业整合和智能化生产的推进也将影响市场格局,为行业带来新的机遇和挑战。



未来趋势



时间维度再拉长,在健康消费趋势下,调味品行业产品创新、价格定位的转向均指日可待。依据国家统计局发布的人口数以及老龄化人口数据情况,老龄化人口正呈现出稳定增加趋势,直至2055年左右达到顶峰状态。在如此的人口结构变化之下,餐饮消费习惯向减盐低脂的方向转变也是大势所趋。



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酱油市场:健康属性日益凸显



在调味品品类市场的整体洞察之中,酱油在各方面的数据均较为亮眼。基于马上赢对酱油市场相关数据的监测,「健康」标签在其市场中的变动趋势值得关注。可以看到,在酱油主打的「有机」、「减盐」和「零添加」这三个健康标签中,「零添加」的销售额占比最高且走势向好,尤其是在2022年的配料表事件后出现了一个跃升;而「减盐」和「有机」这两个系列的产品则处于相对稳定的缓慢增长态势。从三个系列产品的价格变化(以元/升为单位进行折算)来看,「有机」系列产品份额虽低,但是价格优势显著。对比常规酱油产品15元/升左右的价格,「有机」产品87元/升的均价显示出市场对这一系列产品的期待和对价格带的宽容度,把握住健康消费的趋势或是调味品企业提升营收的关键所在。







02



醋和料酒市场:区域竞争,一超多强



在对醋和料酒两个品类的分析中,“一超多强”的区域竞争态势正逐渐成型,区域竞争十分充分。马上赢对醋、料酒两类产品的区域市场观察中,引入了奖牌积分榜的概念,以积分排名的方式形象地呈现头部品牌在全国的渠道布局情况。当一个品牌在某一省份市场份额取得第一名时,便标注为金牌并累积积分5分,银牌、铜牌分别累计3分、1分。总结来看,海天作为酱油头部企业,在醋类赛道中也维持了较大的优势,在18个省份中名列前茅。恒顺则凭借在江苏、江西、安徽、浙江、湖北等华东周边区域的强势市场地位,在总体积分中排名第二。此外,紫林在河南、山西、河北等区域的市场占有率较高,水塔的主要市场在东北区域,而保宁则在西南区域。不难看出,醋类赛道中区域品牌、龙头较多,市场区域性较强。



在料酒赛道中,品牌间的差异则更令人惊讶。其中,海天在15个省份中占据市场份额第一,7个省份中占据市场份额第二,渠道力遥遥领先其他品牌。厨邦以9个上榜省份数位列第二,在华南区域的市场影响力较大;而恒顺在华东区域市场的优势地位在料酒赛道中也有体现,以7个上榜省份数排名第三。与醋类赛道相似的是,料酒市场竞争中的区域因素也影响较大。





复合调味料市场:激烈竞争,机会充裕



从不同品牌在复合调味料赛道的布局着眼,不难看出消费者近年来下厨做饭的习惯正在发生改变。就复合调味料本身而言,在口味丰富、形式多样、操作便捷等特性加持下,其越来越受到喜欢尝鲜与分享的年轻消费者的青睐也并不令人意外。在民以食为天的中国,大众对饮食的需求长期而丰富,中餐菜肴独特的复杂烹饪方式也从客观上为复合调味料创造了更大的空间。在此情况下,家庭厨房的升级是大势所趋,复合调味料也顺势兴起。除此之外,快手菜的兴起与短视频的推波助澜,也重新燃起了大家亲手下厨的热情。



总体来看,调味品行业作为传统行业,虽市场节奏较慢,但其根基仍坚实、发展空间仍值得期待。在市场消费环境整体向好的背景之下,调味品行业应当把握机遇、在健康消费趋势下逐渐转向以驱动市场发展。在酱油、醋、复合调味料等细分品类内部,市场竞争的激烈程度也不容小觑,品牌方需要审时度势,及时调整自己的战略,紧跟市场的节奏。

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来源:贤集网
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